击力和寿命都要高于人类的近人类种族，拥有神近乎偏心所给予的综合能力，且本性好战。经过数个世纪的和人类的“友好交流”、土地“借用”，现在兽人实际上所能使用的土地是几大种族里最广大的，虽然也有一部分原因是精灵不屑于地盘争抢这种粗俗的行为。
由于人类在兽人的面前显得太过弱小，兽人十分轻视人类，把抓到的人类当作奴隶，而更加尊敬兽类。加上偶尔兽人也会有被魔族打得措手不及的时候，所以也有几代兽人城的城主干脆抱上了龙族的大腿。
虽然大部分龙族比精灵还要高冷，宅在大陆的中心岛拒绝和其他种族的交流。但是总有那么几只闲不住的会跑出来遛弯儿，通常这种龙也是族群中类似小混混一样的存在就是了。这种时候这些痞子龙只要到兽人城里去让城主好吃好喝供着就行了。但是不仅仅如此，有的时候，他们还会抓走自己看上眼的兽人和人类奴隶作为猎物。
等兽人反应过来的时候，这已经成为了一种传统，即便继任的城主不满意龙的所作所为，想要反抗，却被龙的威压搞得头都抬不起来。
现任的兽人城主就处于嫌弃龙但是又做不了什么，撑死了也只能在种族间会议上发牢骚的悲惨的状态。
不久前刚来兽人城遛弯儿的龙族是非常少见的蓝龙。蓝色的龙大多都是稳重型的，传承的龙魔法也多是水或者冰类这种听上去就很冷静的类型。这头蓝龙是上代魔王死后才出生的，算起来还没有成年，这次也是耍脾气从中心岛溜了出来，第一次来到兽人城。
在年轻的蓝龙在城中寻找合眼的猎物之时，勇者一行正在兽人城外围变装以便通过兽人城。
因为人类擅自进入兽人领地被抓到的话基本都会成为奴隶，有时连勇者都不能幸免。早期有过这样的例子，勇者被极度轻视人类的兽人抓了起来，后来这位勇者向兽人的女儿出卖色相才得以脱逃。而勇者殿下带了两个人类同伴出发，事态就变得更加麻烦。
勇者的魔法多为攻击魔法和攻击辅助魔法，剩下为数不多的点数也全被他点在了生活技能上，所以他并不会使用变形魔法。但是，勇者可是万能的主角。
“我事先准备了猫耳和兽人的衣服，姑且先扮作猫科兽人好了。刺客你呢？”假猫耳是在离开王宫之前，不如说是在勇者决定抓到魔王于是制订路线时购入的。
黑色的猫耳看上去很有质感，勇者把它戴在头上后效果更加拔群，刺客没有丝毫犹豫，“我当然追随勇者殿下也用猫耳！”
“那战士……”
“我也用猫耳就行了。”虽然觉得这种行为有些蠢，但是战士觉得自己不该脱离集体搞独立，所以也表态了。然而却马上被勇者驳回了。
“不行，你把衣服脱掉扮成大猩猩好了。”
“……你在说什么啊勇者？！为什么我就要扮成大猩猩啊？”被勇者的发言刺激到的战士已经连敬语都抛弃了。
“你用猫耳一点也不可爱，不如说有点恶心，那样的话我们会暴露的。”
“噗。”刺客很配合地在一旁捂嘴笑了起来。
“为什么啊？话说我还没有戴上过啊？！”
“我的脑补图就已经很恶心了。”
“就算恶心……就算恶心，你有准备大猩猩的衣服吗？”
“所以说把衣服脱掉，把胸毛露出来，其它部分涂上泥巴就行了。”勇者一本正经地说着，连带着头上的猫耳也抖动了两下。
“多么敷衍的变装……”战士的话已经是一字一字从牙缝里咬出来的了。
“啊，还有这个。”勇者无视了战士恶劣的反应，从换下的法师袍里掏出了一根香蕉丢给战士，“猩猩的道具。”
“噗呵呵呵呵呵！完美！一模一样！不愧是勇者殿下！”刺客已经笑得失去自我了。
香蕉是压倒骆驼的最后一根稻草，战士的怒气值到达了顶点，就在他即将爆发想要离队之时，勇者又开口了。
“如果还不满的话，你装成我们的奴隶好了。”
“奴隶？”战士连日来一直被打压着，虽然原本过着贵族的日子也有贵族的心性，但是现在他觉得奴隶比扮作猩猩要好一些。
所以两个猫科兽人牵着一只抱着矮人的人类奴隶这样的队伍最终决定下来了。
作者有话要说： 神说：吾爱和平，更爱兽耳娘。
☆、第十一章蓝龙作死
之前也提到过了，兽人的寿命长于人类，但是兽人的繁殖速度是比不上人类的。兽人虽然基数巨大，但是存在生殖隔离，有的兽人夫妇并不能产下后代。而且幼小的兽人因为本性又时常会斗殴，所以兽人能成年的概率较低。
很长一段时间他们并没有意识到这个问题，等注意到的时间兽人的数量已经在年年递减了。为了增加劳动力，他们抓住当时城中的人类作为奴隶驱使。大体上对兽人而言人类的繁殖能力大概跟我们看待蟑螂是一样的。
因此走在兽人城的街道上，随处可见贩卖人类奴隶的摊位和殴打人类的兽人。
因为历代勇者都是“正义的使者”，所以这种状况在勇者经过兽人城寻找同伴之后会收敛一些。但是上一代勇者是斩龙勇者，虽然抢走公主的恶龙和龙族是两个体系，但是兽人族为了不触龙族的霉头，拒绝了上代勇者入城。而距离上上代勇者进入兽人城已经过了一百多年了，兽人城中人类的处境已经不