蒙特苏马的使者给远征军送来了大量贵重的金器、金制艺术品、棉制品、皮披风、皮斗篷等等，请求科尔特斯不要进军。
不过，当上校先生看到这一切丰硕成果的时候，他反而更加坚定了信念。
又过了两天，他们登临阿纳华克谷地周围的一座高山上。
远征军在山头的一大块草坪上扎营。
他们的装备非常现代化，每个印第安人士兵携带的背包中，都有基本的生存工具，如单人帐篷（橡胶制）、垫蓐、棉制睡袋、水袋（用牲畜的膀胱制成）、铁皮饼干盒。这是除了作战武器之外，所有远征部队的标准配置。
印第安人虽然生存能力很强，但并不妨碍他们使用更加舒适的日用品。
科尔特斯等人，穿越一个强风的高耸山口，来到下面一块多石头的空地上。
随即，他们面面相觑，目瞪口呆！
轻盈的山间迷雾随风而逝，眼前出现的，是一个巨大无比的湖泊，这个湖泊中间，有着一座大陆般的神秘岛屿，这座岛屿远远看去地势非常平整，或者说很接近水线。东北和东南两块往外突出，而西北、西南两角稍显狭长。
整座大岛上，除了绿色之外，就是密密麻麻像围棋子一样的建筑，全岛甚至突出的小块半岛上，都是各种白色的石头建筑。
岛屿的****，很明显能看出一个巨大的广场，有两条大道十字般穿越了它；广场的左边，是宏伟的三座金字塔型建筑，其间还点缀着两座数层高的白色平顶庙宇，看起来简直比希腊神庙还要庄严。
岛屿各处，都能看到小型的金字塔。不过只有****的广场周围，建筑才格外宏伟，密度也低，越靠近外围，建筑的密度就越高。
有三条非常宽阔的道路丁字式地穿越岛屿，除了北面，东、南、西三面都有大堤通往湖外。
被这副壮丽景观所震惊的，绝非只有科尔特斯一人。
乔凡尼感慨道：“现在我才知道塞拉弗阁下说得是多么正确，这个世界的文明并非单纯由欧洲、亚洲人支撑，印第安世界也并非只有贫穷和愚昧，他们还孕育着非常伟大的文明。瞧瞧这里，至少我知道的国家之中，没有一个城市能和它相比，这简直不像是人类的世界！”
坎切斯由衷地摇了摇头，“公爵常说，印第安族是由信仰组成的，这座城市有如此众多的庙宇，可能即使在罗马，教堂的数量也绝对不会比这里的神庙更多。”
“塞拉弗公爵阁下本就是神！”科尔特斯喃喃自语，他觉得自己能为自己的领袖征战四方，并且夺得这样一片宝地，已经可以死而无憾了。
整个阿纳华克谷地沿着德斯斯科湖周围，有无数的城镇和村庄，阿兹特克的首都圈在这片富庶的土地上，产生出大量惊人的文明。
“科尔特斯，科尔特斯上校！”