茨木又听到了个一个新词，她艰难地学了这个发音，正纳闷这是什么意思，很快眼前亮了一片，宛如画纸动了起来，人物交织，说话声音悉悉索索。
她看到了平安京，看到了白日里凡人的盛荣，和夜间的百鬼夜行，而其中不论是白日，还是夜间，凡人与妖怪们皆所忌惮几分的存在，安倍晴明，一人孑然独行于平安京的街道之上。
茨木与她的式神所看到的是安倍晴明的过往，而黑晴明却是看着自己，看着从来便只有他与纸人召唤出的式神，而原本他以为是生命中最眷顾的一刻，天照大神让源博雅与他交识。
对于阴阳术、式神、妖怪皆是一片茫然的源博雅，天真无邪，却又一片赤心的源博雅，比何人都要热心，都要插手援助的源博雅。
受着众人欢迎，承担着无数爱与歆慕的源博雅。
从不敢进入他的宅院，到坐在他面前与他饮酒，畏惧妖怪到难以置信程度的源博雅与他共同除妖，与他出生入死，尽管有时候并不能帮到他半分。
但是有那笛子乐声，有那开怀笑容，有人与他饮酒，与他看月色。
安倍晴明逐渐发现他再也无法离开源博雅，但他们截然不同，有人在天皇耳旁嚼了舌头，说您的皇孙，与那妖狐的后代，安倍晴明形影不离，恐怕受到妖术控制，可千万要小心皇孙被妖狐吞食了心智。
凡人的黑暗与贪婪让安倍晴明心中滋生出了另一个自己，安倍晴明将他称呼为黑晴明，黑晴明那时还弱小的很，受到安倍晴明力量的牵制，只能埋藏在了他内心深处。
想要消灭人类的黑晴明，想要拯救苍生的安倍晴明，唯有除了那对源博雅一模一样的执念。